| プロフィール 現在までの経歴 |
1971年東京都生まれ。設計事務所勤務時の2002年にFPの資格を取得後、2005年にFPとして活動を始める。これまでライフプラン相談等を通じて約800世帯の家庭と関わり、家計の収支改善や効率的なお金の活用方法、将来の資金計画のコンサルティングなど、今後の生活設計に必要な情報の提供やアドバイスを行うFPとして活動中。金融機関での勤務経験が無いことを強みに変え、顧客目線に立ったアドバイス・コンサルティングが高い評価を得ている。また安心かつ円滑な相続／事業承継ができるよう遺産分割・財産評価・納税／節税対策等を、専門家とチームを組みアドバイスと支援を行っている。個別相談を行うほか、一般向け・FP向けのセミナー・講演やコラム執筆等、幅広い分野で活躍中。 |
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| 保有資格 | 日本相続士協会認定 相続士 日本FP協会認定 AFP 2級FP技能士 日本証券業協会認定 2種証券外務員 |
| 対応可能な相談 コンサルティング内容 |
ライフプラン作成 生命保険 損害保険 住宅購入（資金計画作成・借換試算等） 資産運用 相続／事業承継 |
| 相談対応可能エリア | 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県 |
| 対応可能なセミナー内容 | ライフプラン、生命保険、住宅、資産運用、相続・事業承継 |
| 対応可能な執筆内容 | ライフプラン、生命保険、住宅、資産運用、相続・事業承継 |
| メッセージ | 現在はインターネットやTV・雑誌などで色々な情報を集めることができますが、情報が多すぎて自分にとって必要なものは何なのかを判断できない場合もあります。まずは頭の中を整理して、本当に必要なものは何なのかを考えることが大切です。 今後必要なものが明確になったあとは、具体的にどのようなプランを立てるかが大切になってきますので、家計全体を考えたうえでプランを作成しご相談終了後も継続的なフォローをさせていただきます。 ご自身で考えているだけよりも、第三者と話をすることで解決策や改善策が見えてくることもあります。まずはご自身・ご家族の現状についてお聞かせください。ご相談を通じてご自身・ご家族に最適なライフプランを一緒に作っていきましょう。 |
