ライフプラン作成・生命保険・住宅購入・資産形成・相続のご相談を通じて生活設計をサポートします

客室乗務員としてのさまざまな体験をもとに　「一度しかない人生を爽やかに生きる」というテーマをかかげ、楽しく明るく前向きに真剣に「生きる」ことに取り組んでいます。
顧客サイドに立った家計診断は非常に好評で多くの方にご満足いただき、人生の節目でご相談のご依頼があります。お客様の人生に寄り添い、ともに歩むパートナーとして是非ご相談ください。・・・

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「私は将来、年金でちゃんと生活できるのだろうか」
年間300名以上の方へ投資教育を実施する中で、多くの方が共通して抱いている不安です。
でもきちんと対応していけばこの不安は取り除けます。・・・

お金にまつわる制度や税金などは経験をしないとわからないこともあります。私自身この仕事を始める前に住宅を購入したのですが、妻と収入合算で家を建てたので持分も夫婦仲良く折半をしました。ところが後で確認をしてみると、妻の持分については私からの贈与とみなされ贈与税がかかる可能性があるということでした。・・・

現在はインターネットやTV・雑誌などで色々な情報を集めることができますが、情報が多すぎて自分にとって必要なものは何なのかを判断できない場合もあります。まずは頭の中を整理して、本当に必要なものは何なのかを考えることが大切です。・・・

22年間生命保険の仕事に携わり多くの方と出会えたことが、わたしの財産となっています。
今後もたくさんの方との出会いを楽しみにしています。・・・

私が相談をする上で大事に思っていることは、ご相談者との人間関係を大切にしたいということです。お金に対してどのような価値観をお持ちなのか、その考え方を引き出して一緒に整理し確認をしていきます。金融商品であればいくつかの選択肢を用意して、メリット・デメリットなどの特徴を解りやすくお話したうえで、最終的な選択はお客さまにしていただきます。・・・

20年間主婦として家庭を守ってきましたが、最近では私と同じように子育てをしている女性や主婦の方にご提案やアドバイスをしています。増税や社会保険料の増加など、今後家計への負担がますます増えることが考えられる中、ご自身の家庭はご自身で守っていくしかありません。・・・

住宅を購入する時には、物件の調査・選定からはじまり、住宅ローンの返済計画や購入後のライフプラン作成など、事前に色々なことを考え決めていかなくてはなりません。このような住宅購入時にかかる時間と労力を少しでも減らし、FP・宅建業・ローンアドバイザーの知識と経験を活かしながら、一つの窓口ですべてに対応・アドバイスできることが私の強みだと思っています。・・・

保険会社の社員時代は、自社の商品だけで如何にニーズに対応するかが課題（商品やサービスの限界を感じつつ）でしたが、現在はお客様のご要望に如何にしてお答えするかを信条とし、複数の会社の商品やサービスからお客様のご意向に沿って最適のプランニングをすることを責務としています。・・・

昨今企業の規模に関わらず、法令を遵守する内部統制体制を社内にきちんとつくることが求められています。コンプライアンス推進室では、改正保険業法で求められる新たな募集規制に対応するだけでなく、全社的に保険募集品質の積極的な向上を目指しています。