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サービス案内

確定拠出年金・401k社員向け投資教育セミナー
平成28年5月24日に「改正確定拠出年金法」が成立し、今後は各企業・事業主に対して、従来の401kの導入時の投資教育のほかに、導入後の継続的な投資教育についても「努力義務化」されました。これによって各企業が加入者に対して、今まで以上に継続的に投資教育を行うことが求められることになっています。
弊社では、このような投資教育が必要な企業様に対して3つのサポートを行っています。

確定拠出年金・401k導入時投資教育セミナー

401kの導入時は、制度の説明と投資に対する考え方の教育が必要不可欠です。

御社の導入する制度の内容や、加入する従業員様の年齢や投資に対する理解度等、様々な要件を考慮したうえで、御社に最適なセミナーを行い、従業員様の401kに対する理解度と意識を高めます。

確定拠出年金・401k導入後継続投資教育セミナー

投資教育は導入時にとどまらず、継続的・反復的な教育が重要となります。
継続投資教育の努力義務化に伴い、従業員様に対するさらなる継続教育が必要となってきます。従業員様の投資への意識を高め、制度を積極的・効率的に活用していただくための継続セミナーを行います。

確定拠出年金・401k加入者向け個別FP相談

セミナーだけではサポートできない、従業員様が抱えているお悩みや問題などを、個別相談を通じて解決をしていきます。
401kに限らず、住宅ローン・教育資金・生命保険・セカンドライフのプランなど、ライフプラン全体を考えたアドバイス・ご提案が可能です。

投資教育セミナー実施までの流れ

STEP 01STEP 01お問い合わせ
お電話・お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
投資教育セミナー実施までの流れ
STEP 02STEP 02お打ち合わせ・セミナープラン作成
御社の現状やご要望等をお聞かせいただき、御社に合った最適なセミナーのプランを作成します。
投資教育セミナー実施までの流れ
STEP 03STEP 03セミナー内容と費用の確認決定
セミナープランの作成後、内容、費用をご確認・ご検討いただき、最終的なプランを決定いたします。
投資教育セミナー実施までの流れ
STEP 04STEP 04セミナー開催
最終決定をしたプランの内容に基づきセミナーを開催いたします。
投資教育セミナー実施までの流れ
STEP 05STEP 05定期的なセミナー開催 ※継続投資教育セミナーのみ
年代別セミナーや新入社員・中途入社社員向けセミナー等、ご要望に応じて定期的にセミナーを開催いたします。

個別FP相談の特徴

・加入者お一人ごとに、個別にFP相談をご利用いただけます。
・ご相談場所は、御社内はもちろん加入者のご自宅出張対応も可能です。
・平日・土日祝日・夕方以降等、加入者のご希望に合った時間帯でご相談ができます。
・401kだけにとどまらず、加入者のご年齢や家計の状況等ライフプランを考慮したアドバイス、ご提案が可能です。

投資教育セミナー実施までの流れ

STEP 01STEP 01お問い合わせ
お電話・お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
投資教育セミナー実施までの流れ
STEP 02STEP 02お打ち合わせ・個別相談サービスの内容決定
弊社でご対応できる相談サービスの内容をお伝えしたうえで、御社のご要望に合わせて個別相談サービスの内容を決定いたします。
投資教育セミナー実施までの流れ
STEP 03STEP 03ご契約
ご契約後、御社専用の個別相談申込フォームの開設いたします。フリーダイヤルでのお問い合わせも可能です。
投資教育セミナー実施までの流れ
STEP 04STEP 04個別相談お申込(従業員様)
申込フォームまたはフリーダイヤルより、個別相談のお申し込み日程調整をしていただきます。
投資教育セミナー実施までの流れ
STEP 05STEP 05個別FP相談(従業員様)
従業員様とご相談日時・場所の調整を行ったうえで、個別FP相談を行います。

確定拠出年金・401kセミナー お問い合わせフォーム

下記フォームに必要事項をご記入の上、送信ボタンをクリックしてください。
追って担当者よりご連絡いたします。

が付いた項目は必須入力です。

御社名
ご担当者様お名前
ご住所
お電話番号
メールアドレス
確認用メールアドレス
お問い合わせ内容 確定拠出年金・401k導入時投資教育セミナー
確定拠出年金・401k導入後継続投資教育セミナー
確定拠出年金・401k加入者向け個別FP相談
その他お問い合わせ
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今般、株式会社ファイナンシャルプランナーズ花園(以下「会社」という)においてご相談予約、お問い合わせをするにあたり、以下のことを了解し、個人情報の収集及びその取扱いに同意いたします。

1.個人情報は、ファイナンシャル・プランニング業務、及びこれらに準ずる目的に利用されます。

2.個人情報は、個人情報の保護に関する法律により管理、利用されます。

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4.当社の業務を外部の第三者に委託する場合に、預かった個人情報を預託※する場合があります。業務委託先は当社の基準により選定し、機密保持契約等を締結した上で個人情報の適切な取扱いを監督します。

※預託:情報処理の業務委託等のために、当社の保有する個人情報を外部の業者にその委託業務遂行の目的に限定して預けること。

5.個人情報の開示を求める権利があり、また当該情報が誤っている場合には訂正又は削除(利用停止)を請求する権利があります。詳しくは、下記記載の個人情報問い合わせ窓口にご連絡ください。

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【個人情報問い合わせ窓口】

株式会社ファイナンシャルプランナーズ花園

TEL:043-274-3230

E-mail:info@osaifu.net

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