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iDeCo・積立NISA口座開設
弊社では、面談にてSBI証券のiDeCo(個人型確定拠出年金)や積立NISAの口座開設手続をすることができます。面談にて説明を聞きながらの口座開設手続を希望される方にお勧めです。

SBI証券 iDeCo(個人型確定拠出年金)・積立NISA面談口座開設のご予約フォーム

iDeCo

【弊社でご案内が可能な内容】
1「個人型確定拠出年金」制度の概要説明
 制度概要/加入対象者/拠出限度額/税制メリット/各種費用等

2「個人型確定拠出年金」の加入手続きの流れ
 SBI証券からの申し込み方法 / 申し込み後の一般的な流れやスケジュール

【弊社でご案内ができない内容】
1 取扱商品のラインナップのご案内
2 取扱商品の商品情報のご案内(商品性、コスト、利率、基準価額、運用状況等)
3 加入手続きの進捗状況
4 お客様の残高、運用状況のご案内
5 配分設定やスイッチングなどの手続きの説明、および商品の提案
6 給付や相続に関する説明
7 苦情の対応

積立NISA

1 「NISA」制度の概要説明
制度概要 / 加入対象者 / 期間 / 非課税投資枠

2 「積立NISA」の加入手続きの流れ
SBI証券からの申し込み方法 / 申し込み後の一般的な流れやスケジュール


※確定拠出年金法に基づき、金融商品仲介業者による上記行為は禁止されているためお客様から直接SBI証券iDeCo(個人型確定拠出年金)サポートデスクにお問い合わせいただきます。 サポートデスク連絡先については口座開設時にご案内させていただきます。

SBI証券のiDeCo口座はインターネット経由でも開設できますが、対面で開設を希望したいという場合には、お問い合わせください。

※ 面談にて口座開設をご希望の場合には、必ずお電話または下記のお問い合わせフォームにて、事前予約をお願いいたします。

・面談可能時間
平日:09:00~17:30 土日祝日、平日17:30以降をご希望の場合には日時を調整させていただきます。

下記フォームに必要事項をご記入の上、送信ボタンをクリックしてください。
追って担当者よりご連絡いたします。

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ご相談内容
ご相談エリア
希望相談日時(第1希望)
希望相談日時(第2希望)
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ご希望の担当者
ご相談内容

【個人情報収集同意書】

今般、株式会社ファイナンシャルプランナーズ花園(以下「会社」という)においてご相談予約、お問い合わせをするにあたり、以下のことを了解し、個人情報の収集及びその取扱いに同意いたします。

1.個人情報は、ファイナンシャル・プランニング業務、及びこれらに準ずる目的に利用されます。

2.個人情報は、個人情報の保護に関する法律により管理、利用されます。

3.個人情報を会社に提出することは任意ですが、業務遂行上必要な項目であるため提出しない場合は事務上の手続き、業務管理に支障が発生し、本人に不利益が生じる可能性があります。

4.当社の業務を外部の第三者に委託する場合に、預かった個人情報を預託※する場合があります。業務委託先は当社の基準により選定し、機密保持契約等を締結した上で個人情報の適切な取扱いを監督します。

※預託:情報処理の業務委託等のために、当社の保有する個人情報を外部の業者にその委託業務遂行の目的に限定して預けること。

5.個人情報の開示を求める権利があり、また当該情報が誤っている場合には訂正又は削除(利用停止)を請求する権利があります。詳しくは、下記記載の個人情報問い合わせ窓口にご連絡ください。

収集対象情報 身上情報(氏名、住所、年齢、性別、電話番号、E-mailアドレス、会社名)

【個人情報問い合わせ窓口】

株式会社ファイナンシャルプランナーズ花園

TEL:043-274-3230

E-mail:info@osaifu.net

個人情報収集同意書をご確認のうえ、下の「送信する」ボタンを押してください

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