iDeCo
【弊社でご案内が可能な内容】
１「個人型確定拠出年金」制度の概要説明
制度概要/加入対象者/拠出限度額/税制メリット/各種費用等
２「個人型確定拠出年金」の加入手続きの流れ
ＳＢＩ証券からの申し込み方法 / 申し込み後の一般的な流れやスケジュール
【弊社でご案内ができない内容】
１ 取扱商品のラインナップのご案内
２ 取扱商品の商品情報のご案内（商品性、コスト、利率、基準価額、運用状況等）
３ 加入手続きの進捗状況
４ お客様の残高、運用状況のご案内
５ 配分設定やスイッチングなどの手続きの説明、および商品の提案
６ 給付や相続に関する説明
７ 苦情の対応
積立NISA
1 「NISA」制度の概要説明
制度概要 / 加入対象者 / 期間 / 非課税投資枠
2 「積立NISA」の加入手続きの流れ
SBI証券からの申し込み方法 / 申し込み後の一般的な流れやスケジュール
※確定拠出年金法に基づき、金融商品仲介業者による上記行為は禁止されているためお客様から直接ＳＢＩ証券iDeCo（個人型確定拠出年金）サポートデスクにお問い合わせいただきます。
サポートデスク連絡先については口座開設時にご案内させていただきます。
ＳＢＩ証券のiDeCo口座はインターネット経由でも開設できますが、対面で開設を希望したいという場合には、お問い合わせください。
※ 面談にて口座開設をご希望の場合には、必ずお電話または下記のお問い合わせフォームにて、事前予約をお願いいたします。
・面談可能時間
平日：09:00～17:30 土日祝日、平日17:30以降をご希望の場合には日時を調整させていただきます。
下記フォームに必要事項をご記入の上、送信ボタンをクリックしてください。
追って担当者よりご連絡いたします。
