ライフプラン作成・生命保険・住宅購入・資産形成・相続のご相談を通じて生活設計をサポートします

サービス案内

コンサルティングの流れ

STEP1 お問い合わせ

お電話:043-274-3230(平日09:00~18:00)またはお問い合わせフォームにて、お名前・ご相談内容等をご連絡ください。

お問い合わせ
お問い合わせフォーム
コンサルティングの流れ

STEP2 面談日のスケジュール調整

ご都合の良い日時やご希望のご相談場所をお伺いして、
面談日時の調整をさせていただきます。

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STEP3 ヒアリング資料の送付

こちらからヒアリング資料を郵送にてお送りいたします。
必要事項にご記入後、ご相談日までにご返送いただきます。

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STEP4 ご相談(面談)

ヒアリング資料の内容をもとに、ご相談者の現状を担当FPが 分析し、
問題や課題を解決するプランを作成・ご提案いたします。

コンサルティングの流れ

STEP5 実行支援

プランの内容・ご提案にご納得いただいた場合、ご相談者のご希望に応じて生命保険・損害保険・住宅ローン等の実行支援を行い、継続的なサポート・フォローをいたします。また、弊社取扱いの証券会社の口座開設のお手続きも可能で、継続的な資産形成のサポートをしていきます。実行支援をさせていただいたご相談者は、弊社顧問弁護士の法律相談(初回相談無料)等、専門家の個別相談もご利用いただけます。

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STEP6 作成資料のお渡し

ご相談時のお話の内容をまとめた資料・キャッシュフロー表等を作成後、郵送にてお送りいたします。

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STEP7 アフターフォロー

ニュースレターの送付・定期的な面談の実施等、アフターフォローを行います。

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