ライフプラン作成・住宅購入・資産形成・相続のご相談を通じて生活設計をサポートします

STEP1　お問い合わせ

お電話：043-274-3230（平日09:00～18:00）またはお問い合わせフォームにて、お名前・ご相談内容等をご連絡ください。

STEP2　面談日のスケジュール調整

ご都合の良い日時やご希望のご相談場所をお伺いして、
面談日時の調整をさせていただきます。

STEP3　ヒアリング資料の送付

こちらからヒアリング資料を郵送にてお送りいたします。
必要事項にご記入後、ご相談日までにご返送いただきます。

STEP4　ご相談（面談）

ヒアリング資料の内容をもとに、ご相談者の現状を担当FPが 分析し、
問題や課題を解決するプランを作成・ご提案いたします。

STEP5　実行支援

プランの内容・ご提案にご納得いただいた場合、ご相談者のご希望に応じて実行支援を行い、継続的なサポート・フォローをいたします。また、弊社取扱いの証券会社の口座開設のお手続きも可能で、継続的な資産形成のサポートをしていきます。実行支援をさせていただいたご相談者は、弊社顧問弁護士の法律相談（初回相談無料）等、専門家の個別相談もご利用いただけます。

STEP6　作成資料のお渡し

ご相談時のお話の内容をまとめた資料・キャッシュフロー表等を作成後、郵送にてお送りいたします。

STEP7　アフターフォロー

ニュースレターの送付・定期的な面談の実施等、アフターフォローを行います。